Le conseil en investissement financier est aussi appelé « conseil en allocation d’actifs ». On appelle « actifs », les différentes composantes du patrimoine telle que l’immobilier, les obligations, les actions, les comptes bancaires ou encore les liquidités, etc…

Le choix de la répartition sera défini en fonction de plusieurs critères, comme votre profil de risque, la durée envisagée de votre investissement, ou encore l’évolution de votre cadre professionnel comme familial. Nous pourrons ainsi vous proposer des supports allant du plus sécurisé (risque zéro) aux plus dynamiques (7/7 sur l’échelle de risques), en passant par des instruments prudents ou équilibrés.

Chaque investisseur ayant un profil propre, nos conseillers sauront vous guider dans votre allocation. Pour plus d’informations, contactez-nous au 28 30 00.